Aktivitäten & Zusammenarbeit

Aktivitäten sind das zentrale Arbeitswerkzeug in Salesware. Notizen, Aufgaben, Besuchsberichte oder ganze Abläufe wie eine Reklamation halten Sie hier fest – zusammen mit den Kunden, Belegen und Dateien, um die es geht.

Grundlagen

• Was sind Aktivitäten? – wofür Sie Aktivitäten nutzen und wie eine Aktivität aufgebaut ist
• Sammlung, Struktur oder Hinweis – was passt wann?
• Die Aktivitätstypen im Überblick
• Der Home-Bereich – Ihr Startpunkt nach der Anmeldung
• Das Statusfeld

Mit Aktivitäten arbeiten

• Eine Schnellnotiz anlegen
• Eine Aktivität anlegen
• Eine Aktivität bearbeiten
• Daten mit einer Aktivität verknüpfen

Zusammenarbeit

• Teilnehmer hinzufügen und entfernen
• Anmerken und diskutieren
• Slash-Commands und Erwähnungen

Praxisbeispiele

• Reklamationen mit einem Hinweis abbilden – von der Einrichtung durch den Administrator bis zur Bearbeitung im Kundenservice