Eine Schnellnotiz anlegen

Mit einer Schnellnotiz halten Sie einen Gedanken oder eine Information fest, ohne Ihre aktuelle Arbeit zu verlassen. Bearbeiten können Sie die Notiz später in Ruhe.

Schritte

1. Klicken Sie ganz rechts unten auf das Symbol für die Schnellnotiz. Es öffnet sich ein kleines Eingabefenster.
2. Tippen Sie Ihren Text ein. Verdeckt das Fenster etwas Wichtiges, ziehen Sie es links oben an eine andere Stelle.
3. Klicken Sie auf das Senden-Symbol.

Die Notiz trägt den Titel, der oben im Eingabefenster stand. Sie finden sie im Arbeitsbereich „Aktivitäten“ im Navigationsfilter „Nach Typ › Aktivitäten › Notiz“.

Hinweis

Eine Schnellnotiz ist immer privat. Nur Sie selbst und Personen mit Vollzugriff können sie sehen.

Tipp

Solange Sie die Notiz nicht abschicken, können Sie das Fenster schließen und wieder öffnen – der Text bleibt erhalten, bis Sie ihn senden oder sich abmelden.

Beispiel: alle Schnellnotizen mit einem Klick

1. Öffnen Sie im Arbeitsbereich „Aktivitäten“ den Navigationsfilter „Nach Typ › Aktivitäten › Notiz“.
2. Klicken Sie oben auf das Filter-Symbol und setzen Sie zwei Filter: Bezeichnung = „Schnellnotiz“ und Ersteller = Sie selbst.
3. Sortieren Sie nach „Erstelldatum“ absteigend.
4. Speichern Sie die Ansicht über „+ Als Favorit speichern“ unter dem Namen „Meine Schnellnotizen“.

Ab jetzt erreichen Sie Ihre Schnellnotizen direkt über diesen Favoriten.

Siehe auch

• Eine Aktivität anlegen – für eine vollwertige Aktivität mit weiteren Angaben
• Unterwegs: Notizen lassen sich auch aus der Salesware App senden.