Der Home-Bereich

Der Home-Bereich ist Ihre Zentrale in Salesware. Er erscheint nach der Anmeldung und ist jederzeit im Arbeitsbereich „Aktivität“ oben links in den Navigationsfiltern erreichbar.

Nicht verwechseln

Der Home-Bereich gehört zu den Aktivitäten. Er ist nicht das Benutzer-Dashboard mit seinen frei konfigurierbaren Widgets.

Was Sie hier tun können

Eine neue Aktivität anlegen. Im Widget „Erstelle eine neue Aktivität“ wählen Sie den gewünschten Typ aus, und die Aktivität wird im aktuellen Arbeitsbereich angelegt. Weitere Wege beschreibt Eine Aktivität anlegen.

Beispiele ausprobieren. Wenn Sie die Möglichkeiten der Aktivitäten kennenlernen möchten, legen Sie hier ein Beispiel an. Zur Auswahl stehen die Strukturen „Strukturierter Vertriebsprozess“ und „Strukturierter Reklamationsprozess“ sowie eine Sammlung mit einer Aufgabe und einer Notiz.

Tipp

Legen Sie ruhig ein Beispiel an – auch wenn Sie schon länger mit Salesware arbeiten. Vielleicht bringt es Sie auf neue Ideen. Anschließend können Sie es wieder löschen, damit es nicht in Ihren Suchergebnissen und Filtern auftaucht.

Siehe auch

• Was sind Aktivitäten?
• Eine Schnellnotiz anlegen