GrundlagenAktivitäten & Zusammenarbeit
Was sind Aktivitäten?
Aktivitäten sind das zentrale Element von Salesware. Nach der Anmeldung sehen Sie als Erstes den Home-Bereich Ihrer Aktivitäten. Mit Aktivitäten können Sie
- sich und andere organisieren,
- Abläufe strukturieren,
- den Überblick behalten,
- sich auf Kundentermine vorbereiten,
- mit anderen fallbezogen zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren,
- Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen.
Aktivitäten können zum Beispiel Notizen, Telefonnotizen, Aufgaben oder Besuchsberichte sein. Sie stehen für sich allein oder sind Teil eines größeren Ablaufs – etwa eines Reklamationsprozesses oder einer Verkaufschance mit ihren einzelnen Schritten.
In einer Aktivität fassen Sie alle Informationen, Dateien und ERP-Daten zu einem Vorgang zusammen. So greifen Sie fallbezogen und schnell darauf zu.
Eine Aktivität steht nie allein
Abschnitt betitelt „Eine Aktivität steht nie allein“Jede Aktivität liegt in einem übergeordneten Element: einer Sammlung, einer Struktur oder einem Hinweis. Selbst wenn Sie nur schnell eine Notiz anlegen, entsteht dafür eine Sammlung – so können Sie jederzeit weitere Aktivitäten und Anhänge ergänzen. Welches Element wann passt, erklärt Sammlung, Struktur oder Hinweis – was passt wann?.
So ist eine Aktivität aufgebaut
Abschnitt betitelt „So ist eine Aktivität aufgebaut“Aktivitäten können Sie in der Detailansicht bearbeiten oder sich in der Schnellansicht einen kurzen Überblick verschaffen.
Detailansicht
Abschnitt betitelt „Detailansicht“Die Detailansicht hat immer denselben Aufbau:
- Kopfbereich – zeigt den Typ und die Bezeichnung. Rechts sehen Sie die Teilnehmer, ob die Aktivität privat oder öffentlich ist, und das Dreipunktmenü.
- Übersicht – listet unter „Aktivitäten und Anhänge“ alles, was zum Vorgang gehört: Aktivitäten, Dateien und verknüpfte Daten. Über „+ Hinzufügen“ ergänzen Sie neue Aktivitäten, laden Dateien hoch oder verknüpfen Daten aus dem ERP-System oder aus Salesware.
- Detailbereich – zeigt die Angaben zu dem Element, das Sie in der Übersicht markiert haben: Bezeichnung, Beschreibung, Anmerkungen und Diskussionen und je nach Aktivitätstyp weitere Felder.
Schnellansicht
Abschnitt betitelt „Schnellansicht“Mit dem Symbol am linken Rand neben der Übersicht wechseln Sie in die Schnellansicht. Sie zeigt alle Informationen zur ausgewählten Aktivität kompakt an. Zwei Angaben ändern Sie direkt dort mit einem Klick: das Fälligkeitsdatum und den Status.
Klicken Sie in der Schnellansicht auf einen anderen Bereich – etwa die Beschreibung oder eine Nachricht unter „Anmerkungen und Diskussionen“ –, öffnet sich die Detailansicht genau an dieser Stelle, und Sie können sofort weiterschreiben.