AnleitungAktivitäten & Zusammenarbeit
Eine Aktivität anlegen
Aktivitäten legen Sie fast überall in Salesware an. Welche Aktivitätstypen Ihnen zur Auswahl stehen, hängt von Ihren Berechtigungen ab.
Über den Kopfbereich
Abschnitt betitelt „Über den Kopfbereich“Der Kopfbereich ist überall erreichbar – der schnellste Weg, egal wo Sie gerade sind.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol rechts im Suchfeld.
- Wählen Sie unter „Neue Aktivität“ den gewünschten Typ.
Die Aktivität öffnet sich in einem neuen Arbeitsbereich, und Sie können sofort mit der Bearbeitung beginnen.
Über den Home-Bereich
Abschnitt betitelt „Über den Home-Bereich“- Markieren Sie im Arbeitsbereich „Aktivität“ den Navigationsfilter „Home“.
- Klicken Sie im Widget „Erstelle eine neue Aktivität“ auf den gewünschten Typ.
Die Aktivität wird im aktuellen Arbeitsbereich angelegt.
Im Arbeitsbereich „Aktivität“
Abschnitt betitelt „Im Arbeitsbereich „Aktivität““- Klicken Sie im Kopf des Arbeitsbereichs auf die Schaltfläche „Neue Aktivität“.
- Wählen Sie den gewünschten Typ.
Haben Sie in den Navigationsfiltern gerade eine Liste geöffnet, die nur Aktivitäten eines einzigen Typs enthält, trägt die Schaltfläche den Namen dieses Typs. Ein Klick legt dann direkt eine solche Aktivität an.
Beispiel: Sie sehen gerade alle Aufgaben mit dem Status „Nicht begonnen“. Die Schaltfläche heißt „Aufgabe“ – ein Klick, und die neue Aufgabe ist da. Für einen anderen Typ klicken Sie auf den Pfeil in der Schaltfläche.
Aus einem Datensatz
Abschnitt betitelt „Aus einem Datensatz“- Öffnen Sie im Dreipunktmenü eines Datensatzes – etwa eines Kunden oder einer Bestellung – die Option „Aktivität erstellen“.
- Wählen Sie die gewünschte Aktivität, Struktur oder den Hinweis.
Der Datensatz wird automatisch mit der neuen Aktivität verknüpft:
- Hat die Aktivität ein passendes Feld für diesen Datensatz, steht er dort in den Details.
- Andernfalls wird er in die Übersicht der Sammlung aufgenommen.
Beispiel: Sie telefonieren mit Ihrem Kunden Franz Arber und legen aus seinem Dreipunktmenü eine Aufgabe an. Die Aufgabe hat ein Feld für den Kunden – er steht direkt in den Details. Legen Sie stattdessen eine Notiz an, die kein solches Feld hat, finden Sie den Kunden in der Übersicht der Sammlung.
Eine leere Sammlung anlegen
Abschnitt betitelt „Eine leere Sammlung anlegen“Sie können auch zuerst eine Sammlung anlegen und sie anschließend Schritt für Schritt mit Aktivitäten und Anhängen füllen.
Aktivitäten lassen sich außerdem aus anderen Anwendungen heraus per URL-Aufruf anlegen. Ob und wie das in Ihrem Unternehmen eingerichtet ist, weiß Ihr Administrator.